Musterdepot

Am 24.06.2016 haben wir unser neues Musterdepot gestartet. Das Depot besteht aus 10 Aktienfonds der Anlagenklasse „Wachstum/Rendite“ mit jeweils gleicher Gewichtung.

Bei der Fondsauswahl wurden folgende Ansätze verfolgt:

  • höhere Performance als der Durchschnitt aller Fonds im vergleichbaren Sektor
  • geringere Volatilität als der Durchschnitt aller Fonds im vergleichbaren Sektor
  • TOP Fonds-Ratings (Gesamtertrag, Konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt, Ausgaben)

Zusätzlich wird eine Absicherungssoftware für das Depot verwendet. Hierbei wird für jeden Fonds, der zum Depot zählt, der optimale Ausstiegs- bzw. Einstiegswert durch die Software berechnet.

  • Automatischer Verkauf von Fondsanteilen bei fallenden Märkten, hierbei werden risikoreichere Aktienfonds in sichere Geldmarktfonds getauscht.
  • Automatische Wiederanlage von Fondsanteilen bei steigenden Märkten. In dieser Phase werden die sicheren Geldmarktfonds wieder in renditestarke Aktienfonds zurückgetauscht.

Die Software ist zusätzlich mit einem Trailing-Limit ausgestattet. Das bedeutet, dass ein prozentual festgesetzter Verkauf sich bei steigenden Kursen automatisch nach oben anpasst.

Beispiel: Kaufpreis Fondsanteil 100 EUR. Festgesetztes Verkaufslimit (Trailing Limit) bei – 10%. Der Fondsanteil steigt auf 140 EUR. Danach fällt der Kurs. Ein Verkauf findet in diesem Fall bei 126 EUR statt. (140 EUR – 10%). Somit werden bereits erzielte Gewinne gesichert. Um bei kurzfristig veränderten Märkten die Transaktionen (Kauf/Verkauf) zu verringern, wird ein Gleitender Durchschnitt als zusätzlicher Trendindikator eingesetzt.

Musterdepot:

Neues Musterdepot

Fondsstruktur

Neues Musterdepot Fondsstrukturen

Zeitraum: 24.06. – 20.07.2016

Depot 20.07.2016

Haftungsausschluss
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Alle enthaltenen Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Investition in Investmentfonds einzugehen. Auch stellt das vorgestellte Depot keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung dar. Das Depot dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Aus diesem Grund wurde bewusst auf die Nennung der Fondsnamen verzichtet. Ob und inwiefern das dargestellte Depot Ihrer persönlichen Vorstellung oder Anlagenmentalität entspricht, ist Gegenstand einer individuellen Beratung und Risikoanalyse.